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家电用电热元器件供需:传统品类发展平稳,新兴品类仍待发展

来源:《电器》杂志   发布时间:2024-07-10 13:43:04

2024年,以旧换新的政策东风吹至家电领域,为略显沉闷的市场注入新的动力。截至上半年,政策已初见成效,家电内销市场的“冰封”正在被缓慢打破。与此同时,海外市场需求从2023年起快速恢复,并一直保持良好增势,成为拉升行业增长的重要动力。

在国内外市场双线推进的背景下,家电用电热元器件的供需情况呈现出传统品类发展平稳、新兴品类仍待发展的运行特点。整体来看,空调、热水器两大应用领域实现了平稳发展,热泵不再突飞猛进,以清洁电器为代表的新兴产品开始逐渐走入舞台中央。

空调:盼升温

国家统计局数据显示,2024年1~4月,中国空调产量为9914万台,同比增长17.6%。其中,4月空调产量为3033.1万台,同比增长20.0%。仅从产量数据来看,空调整机生产能力得到较好释放。空调用电热元器件包括PTC电加热器、电加热管及组件、除霜电加热器、电加热带(线)、风道式辅助电加热器、电热丝加热器等品类,主要用于空调的辅助加热。

一位不愿具名的电热元器件企业负责人告诉《电器》记者,3月和4月素来是空调厂家为旺季备货的时间节点,内外销市场今年也延续了季节性备货的节奏,前4个月空调业务增长比较平稳。但是,他也坦言自己的担忧:“去年的高温天气,让空调用电热元器件订单保持了较高增速。今年气候比较奇怪,往年空调主战场的南方市场一直下雨,北方大部分则高温干热。目前来看,空调企业针对内销市场备货已经很充足了,订单量所有回落,可能提前进入淡季。”2024年前5个月,中国家用空调市场销售情况也不容乐观。奥维云网(AVC)零售推总数据显示,家用空调1~5月累计零售量同比下降6.5%。

与内销形成对比的是,空调出口表现更为亮眼。海关总署发布的数据显示,2024年1~5月,中国空调出口量为4243万台,同比增长18.62%。空调出口的增长,主要源自海外空调市场备货节奏提前以及印度、泰国、越南等东南亚国家需求上升的拉动。正因此,出口成为拉动空调用电热元器件“向前进”的关键所在。

根据奥维云网(AVC)最新排产监测数据,2024年6月和7月,国内家用空调企业内销排产分别同比下滑10.0%和12.5%,而外销排产分别同比增长50.5%和34.7%。如此巨大的差异,无疑将对空调用电热元器件的供需产生影响。谈及下半年空调领域的需求,电热元器件企业负责人认为,下半年还是要“看天吃饭”。“天热了,空调销售就好了;销售好了,上游配套需求自然也就跟着增长了。”他说。

热水器:稳中有升

热水器用电热元器件需求稳中有升。根据国家统计局数据,2024年1~4月,中国电热水器产量为1503.1万台,同比增长5.41%,生产端的表现优于2023年同期4.17%的同比增速。反映到电热元器件供应上,为热水器企业配套的企业普遍反映订单增长平稳,与去年的增长基本持平。

与空调类似,电热水器行业同样呈现外销增长势头优于内销的现状。海关总署发布的数据显示,2024年1~5月,中国电热水器出口量为676.5万台,同比大增41.78%。某电热水器企业外销负责人表示,洗澡是刚需,这两年东南亚、俄罗斯市场的电热水器增长比较明显。从电热元件供应来看,热水器用电加热管的订单情况是比较稳定的,无论国内出口产品配套,还是电加热管部件的直接出口。

内销方面,电热水器行业通过深耕下沉市场、调整产品结构,实现了量额齐增。奥维云网(AVC)推总数据显示,2024年1~5月电热水器市场零售额为85亿元,同比增长0.7%;零售量为660万台,同比增长1.6%。这对于经历疫情后市场持续下跌的电热水器及相关配套行业而言,无疑是个难得的好消息。

热泵:两极反转

热泵近两年的市场需求则经历了“两极反转”。

2022年,俄乌冲突引发的欧洲能源危机,将欧洲对于热泵产品的需求拉升至历史高位。产业在线数据显示,2022年中国热泵出口额达到66.9亿元。中国热泵及包括电热元器件在内的相关零部件出口由此也经历了一波高速增长。但是,从2023年下半年起,受到全球经济衰退、补贴滑坡以及库存高企的影响,空气源热泵出口呈现断崖式下跌态势,7月开始出现超过40%的降幅。

《电器》记者在去年6月进行专题采访时,电热元器件企业负责人曾普遍反映,热泵业务受益于欧洲需求暴涨实现大幅增长,产品供不应求;而一年后的2024年6月,热泵业务已经风光不再,恢复到常态化发展。

特莫瓦特(无锡)电器工业有限公司总经理柯达表示,2024年,传统热水器用电加热管的需求增势要比热泵产品好。他分析称,欧洲热泵产品都会配备电辅助加热装置,整机需求的增长带动了前两年热泵用电热管业务的上涨。但是,伴随着欧洲补贴退坡,热泵的购置和安装成本都比较高,欧洲消费者在没有补贴的情况下也不会仅仅为了环保就选择价格高昂的热泵。

新兴品类:规模待提升

新兴品类的发展,拓宽了家电行业发展的空间,也给电热元器件行业带来了新的需求和机遇。洗地机、咖啡机、干衣机、洗烘一体机、洗碗机等产品是如今市场上消费者的新宠。这些产品都需要配备电热元器件,以实现相应功能。

洗地机是近几年家电市场的明星产品。2024年第一季度,中国洗地机市场销量为124.4万台,同比增长50.1%。在刚刚过去的“618”,洗地机依旧是增速较快的趋势新品。随着技术不断成熟,洗地机的健康属性持续强化,高温洗、滚刷烘干及高温自清洁等功能逐渐成为新品标配,而实现这些功能,都离不开电热元器件的参与。

热威股份在2023年年报中披露,公司经过多年的发展,与行业内的龙头企业如美的、海尔、三星、松下、德龙等客户建立了良好的长期合作关系,同时也与国内新兴家电企业例如添可、石头科技、追觅等共同开发新家电产品,多渠道多角度参与家电行业的研发换代。这里提到的添可、石头科技、追觅等新兴家电企业,都是清洁电器行业的翘楚。

芜湖艾尔达科技公司董事长胡如国博士透露,公司正在与洗地机知名企业合作,将公司旗下的纳米电热膜产品应用在洗地机产品上,可以在通电后1~2秒迅速产生可调温蒸汽,实现高温洗地的功能。

此外,东方电热也在2023年年报中披露,为某扫地机器人公司开发了扇形干烧加热管。不难看出,清洁电器已经成为家电用电热元器件企业重点拓展的应用领域。

咖啡机的配套需求也伴随中国咖啡市场的起飞实现快速增长。2023年中国家用咖啡机市场规模逼近30亿元,成为小家电市场的增长亮点。与成熟咖啡机市场不同,半自动咖啡机成为中国市场的宠儿,市场占比持续提升。据了解,咖啡萃取、蒸汽发生等功能都需要应用电热元器件,因此家用产品销量的增长拉升了配套需求。据《电器》记者了解,咖啡机用电热元器件的需求这几年也发生了变化。在瑞幸等连锁咖啡店快速扩张时,商用咖啡机用产品的增速比较快;2023年至今,中国市场的成长,小幅带动了家用咖啡机配套需求上涨,但是由于中国家用咖啡机市场的整体规模还不大,拉动作用也比较有限,重心还是在出口配套上。

咖啡机也让业界看到小家电市场未来的发展潜力。随着居民收入的逐渐提高,消费能力不断恢复,生活品质不断提升的大趋势是不变的。短期来看,厨房小家电市场增长有所降速,但是长期来看小家电市场仍存在不小的增长空间,发展依旧看好。据胡如国介绍,便携式开水机、即热式净水机、电热龙头、温奶器等新兴产品都为电热元器件拓展了在家电行业的应用领域,母婴场景下小家电的发展值得关注。

此外,洗碗机、干衣机、洗烘一体机等新兴产品,是目前家电市场的活力所在,也是电热元器件企业重点关注的产品领域。

netease本文来源:《电器》杂志 
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